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經紀業務管理系統簡介

  經紀人管理系統是一套有針對性的、滿足業務發展及管理需要的系統。形成一個以紀經業務管理為核心、運營數據統計為基準、信息系統(信息發布、文件集中管理和知識管理)為補充的現代化信息平臺。

 

主要功能特點:

  • 客戶業務數據統計分析及跟蹤;
  • 各個投資顧問、團隊和地區的業績分析;
  • 公司公共信息、文件和知識的發布平臺;
  • 圍繞經紀業務的各種申報流程審核和管理;
  • 客戶回訪提醒、跟蹤及記錄功能;
  • 提供績效考核的客觀數據;
  • 為管理層決策實施提供統計數據;
  • 系統內用戶的交流平臺;
  • 基于WEB方式為多地點實現協同工作,實現隨時使用;

主要應用方向:

  • 信息系統:發布投資咨詢、研究報告;公司通知公告;公司政策、公司文件及經紀人間的交流互動功能;
  • 客戶跟蹤:為經紀人提供客戶業務數據,及時提醒經濟人回訪客戶務,提高客戶滿意度;
  • 經紀人管理:了解、監督各區域、各團隊及經紀人客戶服務工作及業績數據;
  • 工作平臺:實現業務辦理規范化、電子化管理功能;包括業務申請、審批等業務審批流程工作;
  • 評價系統:提供客戶業務數據分析統計;實現各地區、團隊及經紀人的業績跟蹤、分析及統計功能;傭金計算功能;為風險控制等決策提供依據;

 

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